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交付書類のチェックポイント

必ずお読みください。

ご留意事項

取引内容の確認

1.「取引報告書」(ご購入時)(PDF:826.644KB)

ファンドの購入者全員にご郵送または電子交付

いくらの値段(単価)でどれだけのファンド(口数)を購入したのかが確認できます。

2.「取引報告書」(売却時)(PDF:826.641KB)

ファンドの売却者全員にご郵送または電子交付

いくらの値段(単価)で売却し、手数料や税金などが引かれていくら戻ってくるのかが確認できます。

取引残高報告書の確認

1.「ご投資状況のお知らせ」「取引残高報告書」(3・6・9・12月末基準)(PDF:1,370.833KB)

投資信託取引のある方全員にご郵送または電子交付

「残高の明細」と「お取引内容」を定期的にご報告する書類です。お預り残高明細やお取引きの内容などが確認できます。

特定口座をお持ちの方への通知書類の確認

1.特定口座 譲渡損益額のお知らせ[株式投資信託の売却の都度郵送または電子交付](PDF:769.877KB)

特定口座(源泉徴収あり)のお客さまが、特定口座にてお預りしている株式投資信託を売却された場合に、約定日ごとの譲渡損益に対する源泉徴収額および還付額をご報告します。

2.特定口座年間取引報告書[翌年1月末までにご郵送(※)](PDF:769.879KB)

特定口座を廃止された場合には、翌月にご郵送させていただきます。

八十二の<電子交付サービス>はこちら

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